Finanzberater (m/w/d) – Einstieg mit Perspektive

Über die Position

Als Finanzberater (m/w/d) unterstützen Sie Privatkunden bei der Analyse ihrer finanziellen Situation und entwickeln individuelle Vorsorge- und Anlagelösungen. Sie arbeiten in einem strukturierten Umfeld, das Wert auf Verlässlichkeit, klare Prozesse und Teamgeist legt.

Hauptaufgaben

• Analyse und Bewertung der finanziellen Situation von Privatkunden.
• Entwicklung maßgeschneiderter Finanz- und Vorsorgelösungen.
• Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen auf Vertrauensbasis.
• Unterstützung bei wichtigen Finanzentscheidungen, z. B. Altersvorsorge, Absicherung, Vermögensaufbau.
• Nutzung digitaler Beratungstools und moderner Kommunikationswege.

Anforderungsprofil

• Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im kaufmännischen Bereich (wünschenswert).
• Interesse an Finanzthemen und Beratung.
• Kommunikationsstärke und Freude am Umgang mit Menschen.

Erforderliche Kenntnisse

• Grundlegendes Verständnis von Finanzprodukten und -märkten.
• Umgang mit digitalen Beratungstools.

Was wir bieten

• Fundierte Einarbeitung und praxisnahe Schulungen.
• Ein bewährtes Erfolgssystem mit klaren Strukturen.
• Flexibilität und Freiheit in der Arbeitsgestaltung.
• Moderne digitale Tools für effizientes Arbeiten.
• Ein strukturiertes Onboarding‑Programm für einen erfolgreichen Start.